Nous mettons à votre disposition certains de nos outils, certaines de nos présentations que vous pouvez consulter, utiliser à votre guise. Ils nous fait plaisir de vous de les partager avec vous.


Offre de service en investissement

Voici notre offre de service en investissement, vous y trouverez nos engagements mutuels lorsque nous prenons en charge votre dossier placements. Prenez en connaissance.

Consulter « Offre de service en investissement  »

Offre de service en investissement vers 4

Pourquoi votre conseiller vous dit de garder la tête froide!!!

Pyramide

Voici la pyramide des besoins financiers. Cette pyramide est reconnue par les institutions financières* comme le points de départ d’une bonne sécurité financière.

* Desjardins, Sun Life, Manuvie, etc

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L’ABF, outil de diagnostic du conseiller – Chambre de la sécurité financière

 

ABC de l'assurance de personne

Assurance Invalidité-CSF

Graphique instructif

Outils pour les clients

Formulaire changement de vie a cocher

Votre portefeuille

Accès à votre portefeuille Univeris.

AMF droit d'exercer

Vous permet de vérifier si l'entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d'exercer.

Politique de renseignements Personnels

LAGADEC BOIVIN LABRECQUE INC. sait à quel point la sécurité et la confidentialité de vos renseignements sont importantes.

*Épargne collective